โซดาแอชมีบทบาทสำคัญในหลายอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมแก้วคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของการบริโภคทั่วโลก
กระจกแผ่นเป็นส่วนแบ่งตลาดกระจกที่ใหญ่ที่สุด และกระจกบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนแบ่งตลาดกระจกที่ใหญ่เป็นอันดับสอง (รูปที่ 1) กระจกควบคุมแสงอาทิตย์ที่ใช้ในแผงโซลาร์เซลล์เป็นกลุ่มที่มีความต้องการเติบโตเร็วที่สุด
ในปี 2023 การเติบโตของความต้องการในจีนจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 10% โดยมีการเติบโตสุทธิ 2.9 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการทั่วโลกที่ไม่รวมจีนลดลง 3.2%
กำลังการผลิตโซดาแอชจะทรงตัวในระดับหนึ่งระหว่างปี 2018 ถึง 2022 เนื่องจากโครงการขยายกำลังการผลิตหลายโครงการถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่จริงแล้ว จีนประสบกับการสูญเสียกำลังการผลิตโซดาแอชสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่สำคัญที่สุดในระยะสั้นจะมาจากประเทศจีน ซึ่งรวมถึงการผลิตใหม่ต้นทุนต่ำ (จากธรรมชาติ) จำนวน 5 ล้านตันที่จะเริ่มเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงกลางปี ​​2023
โครงการขยายโรงงานขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งหมดดำเนินการโดย Genesis ซึ่งจะมีกำลังการผลิตรวมกันประมาณ 1.2 ล้านตันภายในสิ้นปี 2023
คาดว่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ทั่วโลก 18 ล้านตันภายในปี 2028 โดย 61% มาจากประเทศจีน และ 34% มาจากสหรัฐอเมริกา
เมื่อกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ฐานเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย สัดส่วนของโซดาแอชธรรมชาติในกำลังการผลิตใหม่กำลังเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะมีสัดส่วนถึง 22% ในปริมาณการผลิตทั่วโลกภายในปี 2028
โดยทั่วไปแล้ว ต้นทุนการผลิตโซดาแอชธรรมชาติจะต่ำกว่าโซดาแอชสังเคราะห์อย่างมาก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีจึงส่งผลต่อเส้นกราฟต้นทุนทั่วโลก การแข่งขันขึ้นอยู่กับอุปทาน และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของกำลังการผลิตใหม่ก็จะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้วย
โซดาแอชเป็นสารเคมีพื้นฐานที่ใช้ในงานประยุกต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การเติบโตของความต้องการโซดาแอชจึงมักถูกขับเคลื่อนโดยประเทศกำลังพัฒนาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันความต้องการโซดาแอชไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ภาคสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเติบโตของความต้องการโซดาแอชเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ศักยภาพที่แท้จริงของโซดาแอชในการใช้งานขั้นสุดท้ายเหล่านี้ยากที่จะคาดเดาได้ ส่วนโอกาสในการใช้โซดาแอชในแบตเตอรี่ รวมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีความซับซ้อน
เช่นเดียวกับกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ หน่วยงานด้านพลังงานระหว่างประเทศต่างปรับปรุงการคาดการณ์พลังงานแสงอาทิตย์ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การค้ามีบทบาทสำคัญในการผลิตโซดาแอช เนื่องจากศูนย์การผลิตไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีความต้องการสูงเสมอไป และโซดาแอชประมาณหนึ่งในสี่ถูกขนส่งระหว่างภูมิภาคหลักๆ
สหรัฐอเมริกา ตุรกี และจีน เป็นประเทศสำคัญในอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากมีอิทธิพลต่อตลาดการขนส่งทางทะเล สำหรับผู้ผลิตชาวอเมริกัน ความต้องการจากตลาดส่งออกเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญกว่าตลาดภายในประเทศที่เติบโตเต็มที่แล้ว
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ผลิตชาวอเมริกันได้ขยายการผลิตโดยการเพิ่มการส่งออก ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากโครงสร้างต้นทุนที่แข่งขันได้ ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ เอเชียส่วนที่เหลือ (ยกเว้นจีนและอนุทวีปอินเดีย) และอเมริกาใต้
แม้ว่าส่วนแบ่งทางการค้าโลกของจีนจะค่อนข้างน้อย แต่ก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดโซดาแอชโลกเนื่องจากความผันผวนของการส่งออก ดังที่เราได้เห็นไปแล้วในปีนี้
ดังที่กล่าวมาข้างต้น จีนได้เพิ่มกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2023 และ 2024 ซึ่งทำให้เกิดความคาดหวังว่าจะเกิดภาวะสินค้าล้นตลาด แต่การนำเข้าของจีนกลับแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024
ในขณะเดียวกัน การส่งออกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในห้าเดือนแรกของปีนี้ โดยการส่งออกที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดมาจากประเทศจีน
ความต้องการในประเทศจีนในปี 2023 จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งมาก โดยคาดว่าจะแตะระดับประมาณ 31.4 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกระจกควบคุมแสงอาทิตย์
กำลังการผลิตโซดาแอชของจีนจะขยายตัว 5.5 ล้านตันในปี 2024 ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ในระยะสั้นเกี่ยวกับความต้องการใหม่
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของความต้องการในปีนี้กลับเกินความคาดหมายอีกครั้ง โดยความต้องการเติบโตขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปีต่อปีในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 หากอัตราการเติบโตในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป ช่องว่างระหว่างอุปทานและความต้องการในจีนก็จะไม่กว้างมากนักอีกต่อไป
ประเทศยังคงเพิ่มกำลังการผลิตกระจกโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่ากำลังการผลิตรวมจะสูงถึงประมาณ 46 ล้านตันภายในเดือนกรกฎาคม 2567
อย่างไรก็ตาม ทางการจีนกังวลเกี่ยวกับกำลังการผลิตกระจกโซลาร์เซลล์ที่มากเกินไป และกำลังหารือเกี่ยวกับนโยบายที่เข้มงวดขึ้น ในขณะเดียวกัน กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในจีนเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับปีต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2024 ตามข้อมูลจากสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าอุตสาหกรรมการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ของจีนกำลังขาดทุน ส่งผลให้โรงงานประกอบขนาดเล็กบางแห่งต้องหยุดการผลิตหรือแม้กระทั่งปิดตัวลง
ในขณะเดียวกัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโรงงานประกอบแผงโซลาร์เซลล์จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของนักลงทุนชาวจีน และเป็นซัพพลายเออร์ที่สำคัญของตลาดแผงโซลาร์เซลล์ในสหรัฐอเมริกา
มีรายงานว่าโรงงานประกอบบางแห่งได้หยุดการผลิตไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ ยกเลิกการยกเว้นภาษีนำเข้า ประเทศปลายทางการส่งออกหลักของกระจกโซลาร์เซลล์จากจีนคือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แม้ว่าความต้องการโซดาแอชในประเทศจีนจะเติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ แต่พลวัตของความต้องการโซดาแอชในประเทศอื่นๆ นอกประเทศจีนนั้นมีความหลากหลายมากกว่า ด้านล่างนี้คือภาพรวมโดยย่อของความต้องการในส่วนอื่นๆ ของเอเชียและอเมริกา โดยสรุปแนวโน้มบางประการเหล่านี้
สถิติการนำเข้าเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์สำหรับแนวโน้มความต้องการโซดาแอชในส่วนอื่นๆ ของเอเชีย (ไม่รวมจีนและอนุทวีปอินเดีย) เนื่องจากกำลังการผลิตในท้องถิ่นต่ำกว่า
ในช่วงห้าถึงหกเดือนแรกของปี 2024 ปริมาณการนำเข้าของภูมิภาคนี้แตะระดับ 2 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (รูปที่ 2)
กระจกโซลาร์เซลล์เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความต้องการโซดาแอชในส่วนอื่นๆ ของเอเชีย โดยกระจกแผ่นก็มีแนวโน้มที่จะมีส่วนช่วยในเชิงบวกเช่นกัน
ดังแสดงในรูปที่ 3 มีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการกระจกแผ่นเรียบหลายโครงการที่วางแผนไว้ในภูมิภาคนี้ ซึ่งอาจเพิ่มความต้องการโซดาแอชใหม่ได้ประมาณ 1 ล้านตัน
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมกระจกโซลาร์เซลล์ก็เผชิญกับความท้าทายบางประการเช่นกัน มาตรการภาษีล่าสุด เช่น ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดและภาษีตอบโต้การอุดหนุนที่สหรัฐอเมริกาบังคับใช้ อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศต่างๆ เช่น เวียดนามและมาเลเซีย
ภาษีนำเข้าชิ้นส่วนที่ผลิตในจีนทำให้ผู้ผลิตในประเทศเหล่านั้นต้องจัดหาชิ้นส่วนสำคัญจากซัพพลายเออร์นอกประเทศจีนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่สูง ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนการผลิต ทำให้ห่วงโซ่อุปทานซับซ้อนขึ้น และท้ายที่สุดจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของแผงโซลาร์เซลล์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตลาดสหรัฐฯ ลดลง
มีรายงานว่าผู้ประกอบแผงโซลาร์เซลล์ชาวจีนหลายรายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หยุดการผลิตในเดือนมิถุนายนเนื่องจากภาษีนำเข้า และคาดว่าจะมีการหยุดการผลิตเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ภูมิภาคอเมริกา (ไม่รวมสหรัฐอเมริกา) พึ่งพาการนำเข้าเป็นอย่างมาก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงโดยรวมของการนำเข้าจึงสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของความต้องการที่แท้จริงได้
ข้อมูลการค้าล่าสุดแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการนำเข้าที่ลดลงในช่วงห้าถึงเจ็ดเดือนแรกของปี โดยลดลงร้อยละ 12 หรือ 285,000 เมตริกตัน (รูปที่ 4)
ทวีปอเมริกาเหนือประสบกับการลดลงมากที่สุด โดยลดลงถึง 23% หรือ 148,000 ตัน ส่วนเม็กซิโกมีการลดลงมากที่สุดเช่นกัน ภาคส่วนที่ต้องการโซดาแอชมากที่สุดในเม็กซิโก คือ อุตสาหกรรมแก้วบรรจุภัณฑ์ ได้รับผลกระทบจากการที่ความต้องการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง โดยรวมแล้ว ความต้องการโซดาแอชในเม็กซิโกคาดว่าจะไม่เพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงปี 2025
การนำเข้าจากอเมริกาใต้ก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน โดยลดลง 10% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การนำเข้าของอาร์เจนตินาลดลงมากที่สุด โดยลดลง 63% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงการลิเธียมใหม่หลายโครงการที่กำหนดจะเริ่มดำเนินการในปีนี้ การนำเข้าของอาร์เจนตินาจึงน่าจะดีขึ้น (รูปที่ 5)
ในความเป็นจริง ลิเธียมคาร์บอเนตเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ขับเคลื่อนความต้องการโซดาแอชในอเมริกาใต้ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีกระแสเชิงลบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมลิเธียมในฐานะแหล่งผลิตต้นทุนต่ำ แต่แนวโน้มในระยะกลางและระยะยาวนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี
ราคาการส่งออกของซัพพลายเออร์รายใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในพลวัตของตลาดโลก (รูปที่ 6) โดยราคาในประเทศจีนมีแนวโน้มที่จะผันผวนมากที่สุด
ในปี 2023 ราคาเฉลี่ยในการส่งออกของจีนอยู่ที่ 360 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน FOB และในช่วงต้นปี 2024 ราคาลดลงเหลือ 301 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน FOB และลดลงเหลือ 264 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน FOB ในเดือนมิถุนายน
ในขณะเดียวกัน ราคาการส่งออกของตุรกีอยู่ที่ 386 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน FOB ในช่วงต้นปี 2023 ลดลงเหลือเพียง 211 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน FOB ในเดือนธันวาคม 2023 และเหลือเพียง 193 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน FOB ในเดือนพฤษภาคม 2024
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2024 ราคาเฉลี่ยของการส่งออกของสหรัฐฯ อยู่ที่ 230 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน FAS ซึ่งต่ำกว่าราคาเฉลี่ยรายปีที่ 298 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน FAS ในปี 2023
โดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมโซดาแอชแสดงให้เห็นสัญญาณของการผลิตล้นตลาดในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากการเติบโตของความต้องการในจีนในปัจจุบันสามารถคงอยู่ได้ การผลิตล้นตลาดที่อาจเกิดขึ้นอาจไม่รุนแรงอย่างที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม การเติบโตส่วนใหญ่มาจากภาคพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่มีศักยภาพความต้องการที่แท้จริงยากที่จะคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ
แผนกข่าวกรองตลาดเคมีภัณฑ์ของ OPIS บริษัท Dow Jones & Company จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Soda Ash Global Conference ครั้งที่ 17 ประจำปี ที่ประเทศมอลตา ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคมปีนี้ โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมคือ “ปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกันของโซดาแอช”
การประชุมโซดาแอชระดับโลก (ดูภาพด้านซ้าย) จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและผู้นำอุตสาหกรรมจากทุกภาคส่วนของตลาด เพื่อรับฟังการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญสำหรับอุตสาหกรรมโซดาแอชและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หารือเกี่ยวกับพลวัตของตลาด ความท้าทาย และโอกาส และสำรวจผลกระทบของแนวโน้มตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงผลกระทบของตลาดจีนต่อโลก
ผู้อ่าน Glass International สามารถรับส่วนลด 10% สำหรับบัตรเข้าร่วมงานประชุมโดยใช้รหัส GLASS10
เจสเป็นรองบรรณาธิการของ Glass International เธอศึกษาด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิชาชีพมาตั้งแต่ปี 2017 และสำเร็จการศึกษาในปี 2020 ก่อนเข้าร่วมงานกับ Quartz Business Media เจสเคยทำงานเป็นนักเขียนอิสระให้กับบริษัทและสิ่งพิมพ์ต่างๆ